观察整个战役的过程。
此次出战的秦国军士大约是中国古代有史记载以来最早的“军事观察员”，他们屹立不动，密切留意吴军的阵法变化、兵器使用、号令旗帜变化，务求在最短时间内把握这支以少胜多、凭血气之勇且得到好运加持的军队的作战特点。
很快，军事观察员们就按捺不住，挽起袖子纷纷下场。他们与楚军一道，将吴军赶到稷地，欲要在此表演他们的首秀。
这一次，吴军方面登场的是由夫概率领的吴军主力。秦国人没有让楚国失望，他们的将领身先士卒，军士士气饱满，战斗力爆表，把耽于酒色自满傲慢的吴国人打得满地找牙。
吴军不敌，只得速速后退，企图避开锋芒休整过后再战。秦军岂会放过他们？首秀必须胜利！只有旗开得胜才能大涨士气，鼓舞人心，势如破竹。
被秦楚联军逼得节节撤退的夫概还是没能逃脱失利的命运，在沂地遭遇大败。这是吴军踏上伐楚之路夫概遇受的第二次挫败。
第一次是楚国令尹囊瓦弃军逃往郑国后，沈尹戌收到消息从息国赶来应援。当时的夫概一马当先没有后援，被突然而至的沈尹戌打了个措手不及。
今次不同于上次。上次，吴军的大部队很快赶来，沈尹戌所率部被包围，三战不敌，突围不成，沈尹戌战死殉国。这一次，面对锐气正盛的秦军，吴军的后援并没有到，夫概败得很彻底。
随着秦军的到来，楚军的士气渐渐恢复。在“柏举之役”中被俘获的楚国大夫薳射的儿子带头收集附近一带走散逃命的士卒，归到子西麾下。他们在楚昭王的落脚点——随国西南面的军祥集结，并组织进攻，成功击退驻守此地的吴军。
七月，秦楚联军发兵赶往唐国，将其国王擒获，唐国灭亡。
得知国家被灭，跟随吴军征战的唐国士兵顿时乱成一团。蔡国军士也担心秦楚联军会像对付唐国一样对付蔡国，十分担忧，惶惶不安。与此同时，来自本土的坏消息接踵而来——越人已突破吴人的城防，大剌剌的进入阖闾城。
形势已是万分危急，吴王阖闾不得不当机立断赶紧发布命令：夫概领三千人马，连同唐、蔡军士在内，迅速回撤，全力赶往阖闾城；剩余的将士务必万众一心严阵以待，全力迎战秦楚联军。